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基金人员OA管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基金管理 | 基金名称,基金经理,基金类型,初始资金,基金规模,成立时间,投资策略,收益率,投资组合,风险评估 |
| 投资者管理 | 投资者姓名,投资者类型,证件号码,联系电话,电子邮箱,投资组合,合同签订时间,投资金额,投资周期 |
| 账户管理 | 账户编号,账户名称,账户类型,账户所在银行,账户余额,账户用途,账户操作员,关联基金,账户状态 |
| 出资管理 | 出资方名称,出资金额,出资时间,关联基金,出资方式,资金流向,出资人员 |
| 收益管理 | 收益统计周期,收益统计方式,收益分配方案,收益分配时间,收益计算方法,收益分配比例,收益分配对象 |
| 投资分析模块 | 投资行业分析,投资地区分析,投资周期分析,投资比例分析,投资风险分析,收益率分析 |
| 费用管理 | 管理费用,投资顾问费用,基金托管费用,基金会计费用,交易费用,报告制作费用 |
| 交易管理 | 交易编号,交易时间,交易方式,成交数量,成交价格,交易费用,交易状态 |
| 报告管理 | 季度报告,年度报告,半年度报告,份额净值报告,定期报告,月度报告 |
| 审计管理 | 审计时间,审计机构,审计报告,审计结论,审计费用 |
| 风险管理 | 投资风险评估,基金风险管理,风险控制策略,风险敞口,风险避免原则 |
| 合规管理 | 法律合规管理,合规文件管理,风险防控管理,合规培训 |
| 营销管理 | 营销策略,营销渠道,市场调研,产品推广,客户服务 |
| 行业动态模块 | 基金行业新闻,政策法规,市场监管,行业分析 |
| 客户关系管理 | 客户需求分析,客户关怀计划,客户投诉处理,投资者满意度分析,客户档案管理 |
| 基础数据管理 | 证券代码,证券名称,报价数据,经济指标,利率数据,汇率数据 |
| 系统配置管理 | 系统参数设置,实时监控,数据备份,数据迁移,用户权限管理,操作日志,安全管理 |
| 推荐系统模块 | 用户画像,基金推荐,个性化推荐,预测建议,流失预警 |
| 数据分析模块 | 数据可视化,数据挖掘,趋势分析,模型运营,报表制作 |
| 运营管理 | 工作流程管理,协同办公,业务跟进,事务管理 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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